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危废行业最权威深度解读


1.危废增量、存量究竟有多大?


危废处理需求增大带动量价齐升。环保执法与制度完善是危废处置需求释放的关键推力。环保执法的环保督察、清废2018、二污普等和制度完善的排污许可制度、环保税及规范化管理考核等,将从短期和长期推动处置需求持续提升。当前的处置需求主要来源于两方面,一是增量部分,每年新增危废中瞒报、漏报行为减少,非法转移和倾倒途径被切断,大量危废回归正规化途径;二是大量危废超期贮存和历史遗留被发现,多数已进入当地政府整治方案,处置需求十分迫切。


增量部分情况。自上而下,从工业增加值的角度看,产废强度不变的情况下,危废每年新增1.1亿吨;若考虑到工艺进步引起的危废产生强度下降,在乐观、中观、悲观三种预期下,2017年实际工业危废产量分别为6706、7546和8666万吨。自下而上,从产污系数的角度看,根据现有最新数据及不完全统计,2016年化学原料、化学制品制造业和有色金属冶炼、压延加工业分别为1141.6和 1082.2万吨。2015年,两个行业危废产量占总产量比例为34.8%,假设其比例变化不大,则全国危废总产量为 6390.2 万吨。


存量部分情况。自上而下,考虑历史累积、自然消减和官方统计量差别三因素,假设年消减系数γ为0.7、0.8、0.9,则2004-2015年累计贮存总量分别为6847.9、13584.4、27201.3万吨。应关注的省份是青海、新疆、云南;应关注的行业是非金属矿采选业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业;应关注的危废种类是石棉废物、无机氰化物、有色金属冶炼废物等。自下而上,环保督察角度看,危废存量在“环保督察”中已大量暴露,在新疆、青海、云南等地,发现数百万吨的石棉、冶炼 废渣以及油泥,验证了前文提到的需关注行业和省份。


构性机会分析。增量市场中显性需求在2017-2019年增速为30%、20%、20%,并于2019年会达到峰值。存量部分应密切关注各地历史遗留问题的解决方案和推进进度。四种典型历史遗留危废的治理进度为油泥>无机氰化物>有色金属冶炼废物>石棉废物。


 


2.危废跨省转运分析


中部地区洼地效应明显,跨省转运种类集中度高。从全年净转出量来看,中部地区呈现“洼地效应”,即危废大量转入中部地区,特别是江西、安徽等省份。从全国范围来看,中部地区产废量和产废强度也相对较低。从危废跨省转运的种类来看,集中度CR5高达80%。全国转运量中以含汞废物、其他废物、表面处理废物、精(蒸)馏残渣和有色金属冶炼废物 为主。


就近转运为主,江浙危废转出辐射全国。整体来看,危废仍以就近转运为主。东北地区整体转运量较小,接收江苏、山东危废较多,转出至河北、内蒙古较多。华北地区区域内两条主要路线为,一是内蒙古至河北的精馏残渣;二是北京至天津,同时接收浙江、江苏、山东转出的危废。华东地区危废跨省转运最为活跃的地区,安徽、江西整体作为主要接收省,江苏、浙江、山东作为主要转出省,华 东省份向区域外大量运出危废。华南地区危废外运活跃,主要路线为,一是广东至湖南的有色金属冶炼废物;二是广西至贵州的有色金属冶炼废物。 华中地区整体呈净转入态势。河南、湖北主要接收江苏、浙江转出的危废,湖南则主要接收云南、广东转出的危废。西北地区除区域内就近转移外,陕西大量接收四川转出的危废,青海、新疆主要接收江苏、山东的危废。西南地区主要转运路线为,广西、云南至贵州的有色金属冶炼废物。


主要转出大省鼓励外运,转入地跨省接收政策正趋严。虽然从国家层面看,危废跨省转移管制并无加严迹象,但地方政府通常结合自身利益考量,对危废跨省转移的态度相差甚远。江苏、福建等产废大省份对推动危废外运更为积极,以缓解本省处置压力,而自2017年以来,已有新疆、安徽、河北、河南、山东、湖南、海南、贵州、福建、宁夏等接收地发布政策,禁止将省外危险废物转移至本省贮存、焚烧或填埋,并严格控制省外危废转移至本省进行资源化利用。考虑到环保压力下,危废 净转入省份面临较大风险,政策上的收紧符合地方政府利益。


继续看好东部沿海危废处置需求旺盛。全国危废转运情况反映出东部沿海地区危废处置设施供不应求状态。大量危废向临省江西、安徽转运,同时向华中、西北、东北地区远距离转运。2018年在环保压力下,危废净转入省份纷纷收紧转运门槛,且对跨省焚烧、填埋尤为严格。外部环境的收紧必将进一步加剧区域内危废供需不平衡,行业景气度有望持续提升。


 


3.全国 31 省 342 个城市危废数据


共生性与结构性的全面体现。共生性体现在危废主要来源于工业生产过程,且治理需求反映了区域环保压力的变化。通过对全国31省342个城市危废信息的统计,发现整体产废大市集中在京津冀至山东、长三角、辽沈一带、西南重工业区等地域。从样本数据来看,2017年全国危废整体产量平均增速 18%。 结构性体现在以每1亿元工业总产值所产生的危废量定义危废产生强度,则危废产生强度较低的区域集中在京津冀地区、河南、湖北、陕西等中部省份及广东地区;危废产生强度>200的城市则主要分布于东北老工业基地集群,西部煤焦、煤化工、有色集群,沿海精细化工、炼化集群,西南 有色金属集群。


省、市级危废供需缺口测算。从各省经济角度看对产废行业依赖度,青海、甘肃、广东等地产废行业占比大幅高于平均水平,总体上西部地区工业总产值对危废相关行业更为依赖。从产废行业角度看区域分布,则重点产废行业区域集中分布特点较为明显,通信设备、计算机及其他电子设备制造业、有色金属矿采选业和化 学原料和化学制品制造业CR3分布为58%、51%、49%。从危废种类CR3来看,东西部差距不明显,但产废量低的城市其危废种类集中度普遍较高。 从产废企业 CR3 来看,东部地区集中度低于西部,但产废量与集中度无明显相关关系。


4. 小      结


危废行业当前面临存量和增量双层叠加,具备高景气度。根据预测,2017-2019年将会是危废治理显性需求集中暴露时期,且存量部分已进入整治方案,未来治理加速。针对增量暴露并逐步接近真实产量下的机会,具备规模优势和优异运营能力的公司将有望在新一轮跑马圈地中脱颖而出。从2017年各市危废增速来看,东部沿海地区延续高景气度。从危废种类和产废企业集中度来看,东部地区种类更复杂,处理工艺要求更高。从城 市分类来看,均衡型城市处置需求最为复杂。基于此,在全国危废市场景气度提升的背景下,重点关注两条主线,一是重点关注行业结构复杂,企业分布较为分散的地区,即山东-江浙-福建-广东沿海地区。二是重点关注产能缺口大的地区。基于2017年统计数据,各地基本呈现利用产能过剩、处置需求不足的特征,但地区间差异较大,目前华南、华东地区处置缺口仍较大。


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